La storia segue Elisa Rossi, un'umana che possiede il mutaforma volpe Valerio Corsini. Stanca dei suoi abusi emotivi, Elisa lo cede e adotta il leale uomo-lupo Luca Romano. In un mondo dove gli uomini-bestia sono schiavi, tra le complicazioni della ricca vicina Bianca Morelli, Elisa e Luca troveranno un affetto sincero e la vera libertà.
