Altı yıl önce maskeli bir yabancıyla yaşadığı kader gecesinin ardından Aria, oğluyla birlikte Kan Elfleri'nin sarayına girer. Ancak çocuğunun babasının Prens Lucian olduğundan habersizdir. Yanlış anlaşılmalar ve kadim bir ejderha evlilik anlaşması ise ikisinin bir araya gelmesine engel olur.
