Leon Falkenstein gibt für seine große Liebe Clara Rosenfeld die Chance auf, an der Himmelsakademie aufgenommen zu werden. Dafür wird er von seiner Familie drei Jahre lang in die Dunkelhimmel-Höhle verbannt. Als er zurückkehrt, ist Clara bereits einem anderen versprochen. Verraten, verstoßen und mit einem schwerkranken Vater an seiner Seite tritt Leon dennoch zum Kampfturnier an – und zeigt allen, dass der einstige Versager längst unbesiegbar ist.
