Sechs Jahre nach einer schicksalhaften Nacht mit einem maskierten Fremden kehrt Aria mit ihrem Sohn in den Palast der Blutelfen ein – ohne zu wissen, dass Prinz Lucian der Vater des Jungen ist. Doch verhängnisvolle Verwechslungen und ein uralter Drachen-Heiratsvertrag drohen, die beiden für immer zu trennen.
