Há dez anos, o capitão da cavalaria federal Rafael foi incriminado pelo senhor da guerra Ricardo e exilado no deserto sob a acusação de traição. Dez anos depois, ele retorna à sua cidade natal e testemunha o massacre de inocentes por Ricardo em busca de um raro minério. Ao lado de antigos companheiros, Rafael se rebela, reúne provas e enfrenta Ricardo até a batalha final. Após vingar os mortos e limpar seu nome, ele recusa o perdão da Federação e retorna sozinho ao deserto.