Mia opfert alles für ihren todkranken Geliebten Vance – ohne zu wissen, dass er der mächtigste Erbe der Wolkenstadt ist. Um ihn zu retten, verlässt sie ihn heimlich schwanger. Jahre später führt das tragische Schicksal ihres Sohnes sie wieder zusammen. Doch boshafte Lügen hetzen Vance gegen Mia auf und führen ihren Jungen in den Tod. Als die Wahrheit ans Licht kommt, bleibt Vance nur eines: bittere Reue.
