Po zdradzie i sprzedaży Emery traci noworodka i wierzy, że straciła wszystko. Rok później ratuje ją Alaric, Król Smoków, a ona zostaje pokojówką w jego pałacu. Jego milcząca córka Juno odrzuca wszystkich zmiennokształtnych, lecz wybiera Emery na „Mamę". Gdy Juno zdrowieje, a Alaric się zakochuje, pogrzebane sekrety ujawniają, że ich więź jest głębsza, niż ktokolwiek sądził.
