Tras la muerte de su hermano, un prodigio del jazz, Tae-yi pierde el interés por la vida. Sin embargo, Se-heon, un apasionado estudiante nuevo, reaviva los recuerdos de su hermano a través de su música. Aunque Se-heon sospecha que hay una conexión entre ellos, su llegada despierta tensiones y emociones ocultas.
