Nach dem Tempelsturz reist Felix nach Kronstadt zur Verlobten Theresa. Als Familie Tannhaus den „Bettler“ demütigt, löst er den Pakt. Prompt erwählt ihn Leonies Großvater als künftigen Mann für seine Enkelin. Mit brillanter Heilkunst erobert Felix die Stadt, gewinnt mächtige Verbündete und die Herzen von Leonie, Greta, Clara und Viktoria.
