Rayne, ein geheimnisvoller Bestienbändiger, der in den Bergen aufgewachsen ist, kehrt mit seinem struppigen Hund Max in die Zivilisation zurück. Als er Elena wiedertrifft, mit der er vor vierzehn Jahren verlobt wurde, erfährt er, dass sie mit einem mächtigen Adligen verlobt ist. Während Barbaren ihre Stadt bedrohen, muss Rayne seine wahre Identität enthüllen, Max’ verborgene Kraft erwecken und die Frau beschützen, die er nie aufgehört hat zu lieben.
